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So werden Sie Kunde bei Finanzdienstleistungen Marco Mahling GmbH & Co. KG – unser Workflow zur Erfassung Ihrer Daten!

BILD einpflegen

Die laufende Betreuung und/oder die Überprüfung Ihrer vorhandenen bzw. bestehenden Versicherungen ist die Kernaufgabe eines Versicherungsmaklers. Das Beste an unserer Tätigkeit ist, Sie müssen nicht ständig neue Verträge abschließen um Kunde zu werden sondern können uns Ihre Verträge in die Betreuung übergeben per Bestandsübertragung. Selbstverständlich können wir Ihre vorhandenen Verträge auch erstmal kostenfrei prüfen. Allerdings schätzen viele unserer Kunden unsere kompetenten Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Versicherungssparten.

Dabei betreuen wir Sie auch in den Sparten, wo einige Kollegen der Branche eine Betreuung ablehnen, als Beispiel die Wohngebäude-, Unfall- oder Haftpflichtversicherung. Finanzdienstleistungen Marco Mahling GmbH & Co. KG wäre Ihr kompetenter Ansprechpartner für all Ihre Finanz- und Versicherungsbelange.


Inhaltsverzeichnis


Für jeden einzelnen Vorgang haben wir einen Workflow geschaffen. Dadurch können wir die Verwaltung enorm reduzieren und haben mehr Zeit für die Beratung unserer Kunden oder für andere Angelegenheiten wie z.B. Anliegen unserer Kunden bei Nachwuchs, Heirat, Umzug usw.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich an diese Schritte halten und als schöner Nebeneffekt gewöhnen Sie sich an den digitalen Kundenordner simplr.

 

1.) Registrieren Sie sich als über unsere Homepage unter „Neukundenregistrierung“

Zuerst steht die Registrierung über unsere Homepage an unter dem Button „Neukundenregistrierung“ für unseren digitalen Kundenordner simplr oder gleich hierüber:

Der grosse Vorteil hierüber ist, dass es bei der Übermittlung von Ihrer Mobilnummer oder E-Mailadresse keine Fehler gibt. Sehr häufig ist die Telefonverbindung sehr schlecht oder werden Fehler bei der Eingabe der E-Mailadresse gemacht.

Sollten Sie schon einen Zugang besitzen, können Sie sich einfach einloggen und mit Schritt 2. weitermachen. Sehr gerne senden wir Ihnen die Zugangsdaten erneut zu, falls Sie diese vergessen oder nicht griffbereit haben.

Als Hinweis für Sie: Sie können sich via Browser bei simplr einloggen oder einfach die dazugehörige App downloaden, die Zugangsdaten sind identisch. Sollten Sie aber Verträge anlegen wollen sowie Dokumente hochladen, ist es über den PC via Browser sicherlich einfacher als via Smartphone oder Tablet.

Sollten Sie die App nicht nutzen wollen, ist das kein Problem, Sie können sich jederzeit über den Browser einloggen.

 

2.) Danach vervollständigen Sie bitte Ihre Daten in simplr

Zuerst werden weitere Daten von Ihnen abgefragt:

Klicken Sie auf "Profil vervollständigen"
Vervollständigen Sie bitte Ihre Daten durch den Klick auf „Profil vervollständigen“

 

Geburtsdatum ändern
Vor allem das Geburtsdatum und der Hauptwohnsitz ist wichtig, damit Sie uns später auch mit der Betreuung Ihrer bestehenden Verträge beauftragen können.

 

Unter „Adresse hinzufügen“ können Sie z.B. einen Zweitwohnsitz anlegen.

Des Weiteren können Sie auch verschiedene Kontaktdaten eintragen wie z.B. eine private und eine geschäftliche E-Mailadresse sowie weitere Telefonnummern.

Bei der Eingabe von mehreren Adressen oder Rufnummern, können Sie eine davon als „bevorzugte“ auswählen, über welche wir Sie kontaktieren.

Anleitung um die Kontaktdaten bei simplr hinzuzufügen
Zu der bevorzugten E-Mailadresse werden zukünftig alle Hinweise versenden zu neuen Dokumenten, wenn welche hochgeladen worden sind durch die Versicherungsgesellschaften.

Aktivierung vom Datenservice

Durch die Aktivierung vom Datenservice erteilen Sie uns eine Maklervollmacht, wodurch wir Ihre Versicherungsverträge in die Betreuung übernehmen können. Das ist kein Muss, das können Sie tun, wir würden uns aber sehr darüber freuen. Ohne Ihre Zustimmung können wir keinen Vertrage in die Betreuung übernehmen.

Durch die Übernahme in unsere Betreuung werden Ihre Verträge gepflegt und alle dazugehörigen Dokumente automatisch eingespielt durch die Versicherungsgesellschaften. Somit haben Sie jederzeit die Möglichkeit darauf zuzugreifen, falls Sie etwas wissen müssen oder Ihr Steuerberater eine Auskunft benötigt.

 

3.) Bitte legen Sie vorhandene Verträge an

Unter dem Menüpunkt „Verträge“ können Sie schnell und einfach einen Vertrag erfassen.

simplr Vertrag hinzufügen
Klicken SIe unter „Verträge“ auf „Vertrag hinzufügen“.

Danach öffnet sich ein Fenster und Sie können nach der Versicherungsgesellschaft suchen, die Vertragsnummer eingeben sowie die Sparte (bitte die Vertragsnummer auf Richtigkeit prüfen).

simplr versicherungsgesellschaft auswählen
Wählen Sie hier die Versicherungsgesellschaft und stellen Sie unbedingt sicher, dass die Versicherungsnummer fehlerfrei ist. Danach einfach auf „Speichern/Weiter“ klicken.

Im nächsten Fenster können Sie weitere Details zu Ihrem Vertrag angeben wie z.B. den aktuellen Beitrag, den Beginn oder den Ablauf vom Vertrag usw.

simplr detailierte Vertragsdaten eingeben
Optional können Sie hier zusätzliche Vertrags-Details eintragen.

Nun ist der Vertrag angelegt und bitte gehen Sie mit all Ihren Verträgen so vor, damit Sie am Ende unter „Verträge“ eine Gesamtübersicht haben.

Wichtiger Hinweis: Bitte nur Verträge anlegen, bei welchen Sie auch der Versicherungsnehmer sind. Verträge von Ihren Freunden, Partnern usw. bitte nicht anlegen, weil die nur durch eine Vollmacht von diesen Personen durch uns betreut werden können. Aus diesem Grund benötigt auch jede Person einen eigenen Zugang, also der Ehemann hat einen eigenen Zugang aber auch die Ehefrau usw.

Selbstverständlich müssen Sie nicht alle Verträge von Ihnen anlegen, Sie können das tun, aber wie schon oben geschrieben ist das kein Muss.

Allein durch die Anlage Ihrer Verträge passiert erstmal gar nichts. Erst mit der Aktivierung der Datenpflege beauftragen Sie uns als Ihr neuer Betreuer und die Dokumente werden nach und nach eingespielt.

 

4.) Im Anschluss können Sie dazugehörigen Dokumente hochladen

Nach der Anlage Ihrer Verträge können Sie die dazugehörigen Dokumente hochladen und dem jeweiligen Vertrag auch zuteilen.

Falls wir für Sie tätig werden sollen und spezielle Dokumente für einen Vergleich benötigen, beschriften Sie diese bitte ganz genau, damit wir auch alle zuordnen können.

simplr dokumente hochladen
Mit wenigen Klicks haben Sie zusätzliche Dokumente hochgeladen.

Bitte laden Sie nur PDF Dokumente hoch und die max. Grösse darf 20 MB sein. Falls das nicht der Fall ist, erscheint eine Fehlermeldung.

Hier finden Sie nochmal eine Anleitung zum Upload von Dokumenten:

Dokumente richtig hochladen

 

Zuordnung von Dokumenten zu einer Sparte

Aktuell ist es leider noch nicht möglich, dass Sie mehrere Dokumente zu einer Sparte hochladen oder dieser einer Sparte zuordnen.

Das ist genau dann der Fall, wenn es um eine anonyme Risikovoranfrage zur Berufsunfähigkeitsversicherung oder privaten Krankenversicherung geht. Für diesen Vorgang werden manchmal mehrere Unterlagen benötigt von Ärzten, Anlagen, Erläuterungen und Gesundheitsfragen und da wäre es sehr hilfreich, wenn diese gleich zur Sparte „Berufsunfähigkeit“ hinzugefügt werden. Aktuell übernehmen wir das noch für Sie aber es soll auch hierzu ein Update geben.

 

Mehrere einzelne Seiten zu einem Dokument zusammenfassen.

Es ist für uns eine sehr grosse Hilfe, wenn Sie einzelne Seiten von einem Versicherungsschein zu einem einzigen Dokument zusammenfügen bevor Sie diese hochladen. Hierzu gibt es gute Lösungen, falls Sie das nicht direkt über die Software von Ihrem PC tun können oder wollen:

Oder für das Mobilephone:

Hinweis für uns als Betreuer nach dem Upload:
Wir bekommen nach jedem Upload eine automatische E-Mail über simplr, dass Sie eine Dokument hochgeladen haben. Somit brauchen Sie uns nicht darüber informieren ausser es gibt hierzu eine Frage, einen Änderungswunsch usw.

simplr benachrichtigung per email
Sobald Sie ein neues Dokument hochladen, werden wir per E-Mail informiert. Dadurch bleiben wir immer auf dem aktuellsten Stand.

 

5.) Für das Betreuen ist die Aktivierung der Datenpflege notwendig

Sie können selbständig die „Datenpflege“ aktivieren und auf den „grünen Button“ klicken, falls Sie eine Betreuung durch uns wünschen und es über die Gesellschaft möglich ist. Es gibt auch Versicherungsgesellschaften die mit uns Versicherungsmakler nicht kooperieren wie z.B. die Debeka oder die HUK24 und bei diesen müssen alle Dokumente manuell eingepflegt werden. Aber ansonsten können Sie ca. 95% aller auf dem Markt ansässigen Versicherungsgesellschaften durch uns betreuen lassen. Dadurch werden auch alle Dokumente automatisch für Sie hinterlegt.

simplr neu - datenpflege aktivieren
Wenn Sie wollen, können Sie hier die Datenpflege Ihrer Versicherungsverträge einstellen.

Einfach auf den Button „Datenpflege möglich“ klicken und dann auf „Datenpflege aktivieren“ klicken. Sollten Sie schon eine Maklervollmacht hinterlegt haben, wird nun automatisch der Betreuerwechsel in Auftrag gegeben, welcher ca. 2 bis 4 Wochen aber auch bis zu 6 Wochen oder länger dauern kann (je nach Gesellschaft unterschiedlich).

simplr neu - datenpflege aktivieren 2
Hier finden Sie den Button, der die Datenpflege aktiviert.

Falls Sie noch keine Maklervollmacht hinterlegt haben, werden Sie feststellen, dass die Datenpflege nicht aktiviert werden kann.

Bitte klicken Sie im Menü links auf „Aktivierung“ und „Genehmigen“ Sie die Maklervollmacht für die Betreuung Ihrer Verträge.

simplr neu - datenpflege aktivieren 3
Die Aktivierung der Datenpflege ist nur möglich, wenn eine Maklervollmacht für uns vorliegt.

Nachdem die Aktivierung der Datenpflege in Auftrag gegeben ist, werden die Dokumente zu Ihrem jeweiligen Vertrag nach erfolgreichem Betreuerwechsel automatisch bei Ihrem Vertrag hinterlegt.

Bitte beachten Sie, dass für einen erfolgreichen Betreuerwechsel die korrekte Eingabe der Versicherungsnummer notwendig ist. Weitere Angaben zum Vertrag wie z.B. der Beitrag wird dann teilweise von der Gesellschaft selbst überspielt und korrigiert. Die Versicherungsnummer muss von Ihnen korrekt angegeben werden.

 

6.) Vergleiche zu bestehenden Verträgen oder Interesse am Abschluss einer neuen Sparte?

Über unseren digitalen Kundenordner simplr können Sie schnell und einfach Angebote & Vergleiche zu verschiedenen Versicherungen erstellen und direkt online abschließen. Klicken Sie hierfür einfach auf „Angebote“ und es erscheinen die unterschiedlichen Sparten.

simplr - neues angebot berechnen lassen
Hier können Sie mit einem Klick verschiedene Angebote berechnen lassen. Bitte nutzen sich ggf. die verlinkten Fragebögen unter diesem Bild.

Für komplexere Sparten oder bestimmten Leistungswünschen haben wir spezielle Fragebögen für Sie um alle notwendigen Informationen abzufragen. Bitte füllen Sie die Fragebögen aus und laden diese über simplr hoch.

Im Bereich der private Krankenversicherung & Berufsunfähigkeitsversicherung ist die Vorarbeit etwas anders. Hierbei müssen Sie Ihre Gesundheitshistorie sehr gut aufarbeiten und das ist der Erste und wichtigste Schritt für Sie. Warum das so ist erfahren Sie hier:

Fallstudie einer Kundin von mir, zur BU mit anonymer Risikoanfrage

 

7.) Sie haben es geschafft. Bei weiteren Fragen schreiben Sie mir einfach eine E-Mail.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, falls Sie mir für die Betreuung von Ihren Versicherungsverträgen den Auftrag erteilt haben.

Alle weiteren Dokumente von Ihren Verträgen werden Sie nach und nach über simplr zur Verfügung gestellt bekommen und falls Sie darüber hinaus weitere Fragen oder Anliegen haben, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

 

Zum Ende nochmal ein Hinweis, dass nicht alle Verträge in die Betreuung übernommen werden können.

Das hängt nicht damit zusammen, dass wir bestimmte Verträge nicht betreuen wollen sondern einige Versicherungsgesellschaften arbeiten mit uns als Versicherungsmakler nicht zusammen. Die Gesellschaften haben deren eigenen Vertriebsweg wie z.B. das Internet wie bei der HUK24 oder bei der Debeka die eigenen Angestellten die deren Kunden im Bereich Versicherungen betreuen und beraten. Bei diesen Gesellschaften ist eine Betreuung nicht möglich und somit erfolgt auch keine automatische Hinterlegung der Dokumente, keine Einspielung der aktuellen Beiträge von Ihren Verträgen usw. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir mit einer Marktabdeckung von ca. 95% Ihnen einen hervorragenden Service über unseren digitalen Kundenordner simplr anbieten können.

Finanzberater-München

Denn es geht ja um nichts
Geringeres als um die Zukunft,
um Ihre Zukunft.

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Auf der Suche nach einem unabhän­gigen Versicherungsmakler bin ich auf Herrn Mahling gestoßen. Das Gespräch im Büro von Herrn Mahling hat mich absolut überzeugt. Ich war bereits bei anderen Versicherungs­maklern und Finanzberatern, jedoch Herr Mahling war das, wonach ich gesucht hatte.

Das hat mich überzeugt: Seine Professio­nalität in allen Berei­chen, sein fundiertes Fachwissen in so gut, wie allen Fragen die man ihm stellt (Versich­erungsverträge, Alters­vorsorge etc.), die Zeit die er sich für seine Kunden nimmt, seine schnelle Reak­tionszeit wenn man Ihn per E-Mail kontaktiert und Fragen hat. Alles in allem hat das Gesamtpaket „Versich­erung- und Finanzdienst­leistungen Marco Mahling“ meiner Meinung nach 5 Sterne verdient und kann von mir in jeder Hinsicht uneingeschränkt weiterempfohlen werden!

Holger Schaefer
Quelle: Facebook

Nachdem mir von meiner Firma eine betriebliche Altersvorsorge angeboten wurde, wollte ich die Vor- und Nachteile im Vergleich zu einer privaten Alters­vorsorge klären.

Herr Mahling erklärte mir ausführlich, wie die Situation sich darstellt, und konnte mir anschließend einen besseren Vorschlag machen, dem ich gerne gefolgt bin.

Michael Matuschek
Quelle: GoogleMyBusiness