Im Zeitalter des Internets und der immer gr√∂√üeren M√∂glichkeit seine Gesch√§fte im Internet abzuschlie√üen, ist die Angst vor Cyberkriminalit√§t keine unbegr√ľndete. Der Schutz der eigenen, besonders sensiblen Daten wird f√ľr die Menschen ein immer wichtigeres Thema. Die Datenschutzrichtlinie der EU best√§rkt die B√ľrger darin, dass ein sicherer Datentransfer bei online Aktionen gew√§hrleistet sein muss.

Besonders im Rahmen von Finanz- und Versicherungsgesch√§ften spielt die Datensicherheit eine enorme Rolle. Sehr guten Schutz bietet hier unser Zugang √ľber Simplr-Web.

Simplr-Web ist als eine Art mobiler Versicherungsmanager (=digitaler Kundenordner) angelegt, wor√ľber Sie mit Ihren pers√∂nlichen Login-Daten (Benutzername oder Kundennummer und Passwort) alle Ihre Dokumente und Vertr√§ge im √úberblick haben. Sie k√∂nnen auch selbst Dokumente hochladen oder abfotografieren und diese verschl√ľsselt uns als Ihr Ansprechpartner f√ľr Ihre Finanzen&Versicherungen zukommen lassen k√∂nnen. Egal ob √ľber Smartphone, PC oder Tablet.

So funktioniert der Upload Ihrer Dokumente √ľber Simplr-Web

Bitte loggen Sie sich ein unter: https://login.simplr.de/#/login oder klicken Sie auf den Button

Zugang simplr Web >

Die Vorgehensweise ist sehr einfach, wie Ihnen unser Video zeigt:

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Der Vorgang zum Dokumente hochladen ist daraufhin sehr leicht und bitte gehen Sie wie folgt vor:

  1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein √ľber Simplr-Web
  2. In der linken Leiste auf ‚ÄěDokumente‚Äú klicken
  3. Nach unten scrollen zu ‚ÄěDatei hochladen‚Äú
  4. Auf “Datei ausw√§hlen” klicken
  5. Datei suchen und auf “ausw√§hlen” klicken
  6. Die Datei benennen durch einen Titel (=korrekte Bezeichnung)
  7. auf “Hochladen” klicken
  8. Fertig!

Von großer Wichtigkeit ist, dass alle von Ihnen hochgeladenen Dokumente genauestens bezeichnet werden, um eine Zuordnung gewährleisten zu können.

Beispiele f√ľr richtige Bezeichnungen:

  • Fahrzeugschein Porsche
  • Gesundheitsfragebogen BU Allianz
  • Beitragsberechnung Wohngeb√§udeversicherung 2017
  • Krankenakte Dr. Mustermann
  • Dynamiknachtrag Unfallversicherung 2017

Ich als Ihr Finanzberater und Versicherungsmakler darf Ihnen zuk√ľnftig, wenn die E-Mail personenbezogenen Daten beinhaltet (z.B. Angebote, Antragsunterlagen, Bonit√§tsunterlagen, R√ľckfragen zu Vorerkrankungen, usw.), nur noch √ľber einen sicheren Kommunikationsweg antworten (nachlesen k√∂nnen Sie das in der EU-DSGVO und BDSG)! Daf√ľr ist Simplr-Web oder die App simplr eine sinnvolle L√∂sung f√ľr einen sicheren Datenaustausch und eine verschl√ľsselte Kommunikation.

Wir empfehlen jeden Dateianhang im PDF-Format hochzuladen. Diese Dateien sind √§u√üerst kompakt, so dass sie entsprechend reduziert und somit optimal gespeichert werden k√∂nnen. Sie garantieren auch einen besseren Schutz. Beim Hochladen des Dokumentes, werde ich als Ihr Berater f√ľr Finanzen&Versicherungen automatisch per E-Mail dar√ľber informiert, sollten Sie ein neues Dokument hinzuf√ľgen (siehe Screenshot darunter).

Simplr-Web
Benachrichtigung per E-Mail √ľber Ihren Upload

Die Zugangsdaten f√ľr Simplr-Web oder f√ľr die App simplr erhalten Sie direkt und gratis von mir. Sie k√∂nnen die Zugangsdaten auch selbst anfordern, wie das geht erfahren Sie hier: Blog-Beitrag digitaler Kundenordner. Der Name von Ihrem Login bleibt immer gleich bzw. Ihre Kundennummer, das Passwort erhalten Sie automatisch per E-Mail oder als SMS, wobei ich Ihr Passwort nat√ľrlich nicht einsehen kann und auch keine Kopie davon erhalte. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, geben Sie √ľber den Web-Login von Simplr-Web einfach Ihre Kundennummer ein oder den Benutzernamen und klicken dann auf “Passwort vergessen”. Sie erhalten dann umgehend ein neues Passwort zugeschickt.

Mir steht dann als Ihr Berater f√ľr Finanzen&Versicherungen die Option offen, Ihre Dokumente √ľbersichtlich zu ordnen bzw. mit den richtigen Hauptreitern oder Tags zu markieren, so dass ein optimaler √úberblick √ľber alle Unterlagen und Vertr√§ge vorliegt und Sie und ich stets die √úbersicht behalten (siehe Screenshot darunter).

Simplr-Web
Wie ich Ihre Verträge zuordnen und taggen kann

So funktioniert die Anlage von Vertr√§gen √ľber Simplr-Web

Neben dem Upload von Dokumenten besteht auch die M√∂glichkeit, dass Sie eigene Vertr√§ge anlegen. Von Vorteil ist hier, dass alle Vertr√§ge bei Simplr-Web oder √ľber die App simplr geordnet angezeigt werden und alle vertragsspezifischen Dokumente auf einen Blick auffindbar sind.

Einen Vertrag anlegen ist sehr einfach, wie Ihnen unser Video zeigt:

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Ein Vertrag kann sehr leicht angelegt werden und bitte gehen Sie wie folgt vor:

  1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein √ľber Simplr-Web
  2. In der linken Leiste auf ‚ÄěVertr√§ge‚Äú klicken
  3. Nach unten scrollen zu ‚Äě+ Vertrag hinzuf√ľgen‚Äú
  4. F√ľllen Sie die Felder aus
  5. Klicken Sie auf ‚ÄěSpeichern‚Äú
  6. Fertig! Vertrag ist angelegt.

Sollten Sie schon Vertr√§ge √ľber uns abgeschlossen haben, besteht die M√∂glichkeit, dass wir Ihnen eine Vertrags√ľbersicht erstellen und in Ihrem Kundenlogin hinterlegen:

Simplr-Web Vertragsspiegel
Einfach auf das Bild klicken um es zu vergrössern

Bei Ihren Vertr√§gen, welche wir f√ľr Sie betreuen, werden alle Daten immer aktuell gehalten (Beitrag, Zahlungsweise, F√§lligkeit, usw.). Wenn Sie eigene Vertr√§ge anlegen, welche wir nicht betreuen, m√ľssen Sie die Daten selbst aktualisieren und ggfs. auch die Dokumente selbst hochladen zu diesen Vertr√§gen. Im Rahmen einer Bestands√ľbertragung kann ich Ihnen sehr gerne diesen Service offerieren, dass Ihre Vertr√§ge sich automatisch aktualisieren und die Dokumente hinterlegt werden (sofern die Versicherungsgesellschaften eine Schnittstelle anbieten, i.d.R. funktioniert das √ľber BIPRO).

Auch wenn es bei Ihnen zu Hause brennt, Ihre Versicherungsunterlagen sind sicher!

Simplr-Web und die App simplr ist ein n√ľtzlicher Wegbegleiter in allen Versicherungs- und Vertragsfragen. Man ist gesch√ľtzt vor einem Verlust der Unterlagen, hat alle Dokumente griffbereit und sie f√ľr 30 Jahre revisionssicher gespeichert. Gerade wenn es um einen Schaden geht z.B. bei der Hausratversicherung, m√ľssen Sie oftmals die Rechnung vom gekauften Gegenstand bei der Versicherung einreichen. Diese Rechnung k√∂nnen Sie nun ganz einfach abfotografieren und hochladen oder als PDF-Dokument hinterlegen.

Simplr ist eine Allrounder-L√∂sung via Simplr-Web oder als App, die alle wichtigen Vertr√§ge zusammenfasst. Zudem haben Sie √ľber den gesicherten Zugang von Simplr-Web oder die App simplr auch die M√∂glichkeit, sich schnell ein Angebot zu erstellen z.B. zur Kfz-Versicherung, wenn Sie am Wochenende ein neues Auto kaufen und k√∂nnen diese direkt dar√ľber abschlie√üen. Oder Sie wollen Ihre bestehende Privathaftpflichtversicherung vergleichen, auch das ist √ľber Simplr m√∂glich. Ein m√ľhsames surfen auf diversen Versicherungsportalen und Vergleiche einholen wird einem erspart. Gehen Sie einfach auf den Men√ľpunkt ‚ÄěAngebote‚Äú und dort finden Sie √ľber 40 Vergleichsrechner zu allen wichtigen Sparten:

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In der späteren Eingabemaske finden Sie sogar ein Erklärvideo oben links, wo Ihnen alles Wichtige zu dieser Sparte nochmal erklärt wird und worauf Sie beim Abschluss achten sollen:

Simplr-Web

Der Vergleich dazu könnte dann wie folgt aussehen:

Simplr-Web
Vergleich als Beispiel, keine Handlungsempfehlung f√ľr den Tarif! Vor Abschluss drei Tarife anklicken und die Leistungen miteinander vergleichen.

Trotz dieser technischen Errungenschaft stehe ich Ihnen nat√ľrlich weiterhin pers√∂nlich bei jedem Beratungswunsch oder Fragen zu Ihren Vertr√§gen zur Verf√ľgung. Simplr-Web ist eine sinnvolle Alternative und Erg√§nzung, zu der ich Ihnen gerne alles erkl√§re, falls Sie Hilfe ben√∂tigen. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an info@marco-mahling.de

Wie Sie PDF-Dateien einfach umwandeln und optimieren können

Das kostenlose Programm smallpdf.com/de ist sehr einfach zu bedienen, wie auch schon der Screenshot von der ersten Seite zeigt. √úber diese Seite k√∂nnen Sie alles umsetzen was Sie brauchen f√ľr den Upload Ihrer Dokumente via Simplr-Web, da bin ich mir ganz sicher.

Simplr-Web
Quelle: Screenshot der ersten Seite von https://smallpdf.com/de

Sie k√∂nnen einzelne PDF¬īs zusammenf√ľgen oder Fotos bzw. jpg Dateien ganz einfach in eine PDF Datei umwandeln. Sehr grosse Dateien k√∂nnen sogar verkleinert werden. Ferner k√∂nnen Sie mehrere PDF-Dokumente zusammenf√ľgen, damit Sie ein ganzes Dokumente haben und k√∂nnen das viel einfacher verwenden.

√úber die Seite von smallpdf.com k√∂nnen Sie pro Stunde zwei Arbeitsschritte kostenlos erledigen ‚Äď das d√ľrfte normalerweise ausreichen.

Es gibt aber auch weitere Anbieter, welche eine größere Anzahl an Bearbeitungen erlauben. Zu nennen sind folgende Internetseiten: